De S&P 500 index leverde 4,6% in en de Nasdaq, die veel groeiaandelen bevat die zeer gevoelig zijn voor de rente, daalde met maar liefst 6,8%. In Europa steeg de Stoxx Europe 50 dankzij de heropleving op vrijdagochtend met 1,4% op weekbasis en de Bel20 met 0,5%.
Registreer u op onze site en volg de financiële actualiteit op de voet
De Amerikaanse Federal Reserve heeft, zoals verwacht, besloten zijn leidende rentetarief met 0,75% te verhogen. Die ligt nu tussen 3,75% en 4%, het hoogste niveau sinds januari 2008. Jerome Powell heeft aangegeven dat het overwegen van een pauze in de monetaire verkrapping «zeer voorbarig» was en dat de piek in de rente waarschijnlijk hoger zal komen te liggen dan wat Fed-leden in september vorig jaar hadden vooropgesteld. Daardoor vielen de Amerikaanse beursindexen terug na hun opmars van de week ervoor.
De Britse FTSE 100-index liet zich met een winst van 3,1% opmerken en profiteerde van de meer inschikkelijke toon van de Bank of England, die aankondigde dat het leidende rentetarief niet de door de markten verwachte piek zou mogen bereiken vanwege het risico op een recessie.
Zoals vaak het geval is wanneer de renteverwachtingen stijgen, zijn het de meest risicovolle activa die het meest te lijden hebben. Dit geldt met name voor de technologieaandelen, die 5% zijn teruggevallen, vooral onder druk van de zwaargewichten van de sector onder meer door de teleurstellende vooruitzichten van Amazon, dat met 13,6% daalde.
Meer info in onze analyse Amazon: vertraging cloudactiviteiten baart zorgen
De resultaten van de chipmaker voor smartphones, Qualcomm ontgoochelden ook. Het aandeel verloor 12,9%.
De meer defensieve aandelen, die zich als de grote winnaars van 2022 aankondigen, hielden daarentegen goed stand. Dat geldt voor de nutssector die er 1,9% op vooruitgaat en aandelen uit de telecomsector die 0,3% duurder werden.
De farmasector veerde met 0,8% op. De resultaten van verschillende zwaargewichten in de sector waren over het algemeen beter dan verwacht, vooral bij Novo Nordisk, dat 6,1% opveerde, en GSK dat 3% klom.
In de banksector viel het herstel met 7,6% van ING op. De instelling gaat eigen aandelen inkopen.
Meer info in onze analyse ING gaat een pak eigen aandelen inkopen
Binnen de Bel 20
VGP verloor 7,6% na een vernietigend analistenrapport waarin het advies van kopen naar verkopen ging. De groep heeft met een vervroegde publicatie van een update over de eerste 10 maanden geprobeerd beleggers te sussen. Daarin benadrukt de vastgoedontwikkelaar dat de relatie met Allianz sterk blijft, het over verschillende recurrente inkomstenbronnen beschikt en voldoende financiële middelen heeft om zijn verplichtingen tot ver na 2023 te dekken.
Cofinimmo herstelde met 2,7% na de publicatie van degelijke kwartaalresultaten op 28/10, waarin de GVV haar winst- en dividendvooruitzichten voor 2022 bevestigde. Het kreeg ook een positief analistenrapport achter zijn naam waarin het koopadvies gehandhaafd werd.
Aedifica daalde met 1,2% en Warehouses De Pauw verspeelde 1,4%.
Solvay ging er slechts 1,4% op vooruit ondanks de publicatie van uitstekende kwartaalcijfers. De groep had reeds op 24 oktober een tipje van de sluier van haar cijfers gelicht.
Meer info in onze analyse Solvay laat nu al weten dat het kwartaalresultaat de verwachtingen overtreft
Deze week publiceerde ze gedetailleerde cijfers die een EBITDA op recordniveau lieten optekenen (een stijging van 53% in het derde kwartaal) ondersteund door alle divisies. De prijsverhogingen konden de stijging van de kosten meer dan compenseren. Het zal niemand verbazen dat Solvay dan ook zijn EBITDA-groeiprognose voor het hele jaar 2022 heeft opgetrokken (tot +28% tegenover een vork van +14 tot 18% daarvoor).
GBL verloor 3,7%. De waarde van de private-equityportefeuille nam de voorbije maanden licht toe, maar de beursgenoteerde deelnemingen hebben het moeilijker. De (boekhoudkundige) verliezen liepen verder op. Het dividend over boekjaar 2022 zal gelijk blijven aan dat van vorig boekjaar, namelijk 2,75 EUR bruto. Het aandeel noteert nu meer dan 30% (gemiddelde over de voorbije jaren) onder zijn intrinsieke waarde.
Sofina, dat vorige week wat kon herstellen, verloor opnieuw 2,4%. Het aandeel noteert nu zo’n 55% lager dan bij het begin van het jaar. Het Indiase onlineonderwijsplatform Byju's, waarin Sofina een belangrijke participatie heeft, wil een deel van zijn activiteiten naar de beurs brengen.
Galapagos, dat deze vrijdag zijn beleggersdag organiseerde, dikte met 4,4% aan. Het gaat 200 banen in Europa schrappen (= 15% van het personeel) om zich voortaan volledig te focussen op immunologie en oncologie. Het gooit zijn strategie, R&D en ontwikkeling volledig om. De activiteiten in fibrose en nieraandoeningen worden stopgezet en de pijplijnen in immunologie en oncologie versneld. Het bedrijf zit nog steeds op een berg cash van 4,4 miljard euro voor overnames om de pijplijn van geneesmiddelen aan te vullen. De resultaten van het 3e kwartaal vielen mee en de verkopen van Jyseleca lopen goed (verkoopprognose voor 2022 verhoogd).
Zoals overal in Europa hielden financiële waarden zich kranig.
Ageas wipte 3,1% hoger en KBC 1,1%.
Aperam herstelde zich met 6,1%, dankzij een lichte koersdoelverhoging van een analist die zijn koopadvies herhaalde.
Buiten de Bel 20
Euronav verdapperde met 8,8%. Na een eerste halfjaar dat nog in het rood eindigde (verlies van 0,24 USD per aandeel), werd het derde kwartaal daarentegen met een kleine winst (0,08 USD per aandeel) afgesloten. En de toekomst ziet er goed uit want de vrachttarieven verbeterden het hele derde kwartaal. In 2023 zou de winst zich tot 2 EUR per aandeel kunnen herpakken. Het fusieproject met het Noorse Frontline zet zich ondertussen door. Elk Euronav-aandeel geeft recht op 1,45 Frontline-aandelen (momenteel genoteerd tegen 138,90 NOK). Dit waardeert Euronav op 19,60 EUR. De transactie zou in het eerste kwartaal van 2023 kunnen plaatsvinden.
Het omruilbod van Tessenderlo (onveranderd) en Picanol (-0,8%) is van start gegaan.
Meer info in onze analyse Het omruilbod van Tessenderlo op Picanol ging op 2 november van start
Koersbewegingen van maandagmorgen tot vrijdagmiddag.
Profiteer gratis van al onze inlichtingen over aandelen. 1 maand gratis!