Volgens de technologiesite “The Information” zou Meta in gesprek zijn met Alphabet, het moederbedrijf van Google, om voor meerdere miljarden dollars TPU-processors te bestellen, een alternatief voor de GPU’s van NVIDIA om de AI-modellen van het bedrijf vanaf 2027 te laten draaien.
Dat zou een grote doorbraak betekenen voor Alphabet op de markt voor AI-processors.
En vormt het een bedreiging voor de onaangevochten dominantie van NVIDIA?
Voorlopig zien we geen reden om ons advies voor deze drie aandelen te wijzigen.
HOUDEN.
TPU-processors (Tensor Processing Units) zijn uiterst gespecialiseerde chips die ontworpen zijn om AI-modellen te laten draaien.
Momenteel worden ze uitsluitend ingezet in de datacenters van Alphabet.
Het nieuws over een mogelijke megabestelling heeft de koopinteresse rond het aandeel Alphabet versterkt.
Bovendien profiteerde het de afgelopen dagen van de aankondiging dat Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de iconische Warren Buffett, een belang heeft genomen in het bedrijf.
Ook werd het gesteund door de positieve ontvangst van zijn conversatie-assistent Gemini 3.
De koersstijging sinds het begin van het jaar bedraagt inmiddels 68%.
Wat NVIDIA betreft, achten we de bedreiging relatief beperkt en eerder iets voor de lange termijn.
Koersen op het moment van de analyse
Alphabet A: 319,95 USD
Meta Platforms: 633,61 USD
NVIDIA: 180,26 USD
Alphabet is het moederbedrijf van Google, marktleider in internetzoekopdrachten. Dankzij die dominante positie speelt het ook een leidende rol op de markt voor online reclame.
Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, het sociale netwerk waarvan het overgrote deel van de gebruikers via hun smartphone toegang heeft tot de verschillende platforms van de groep (Instagram, WhatsApp…).
NVIDIA is een Amerikaans technologiereus die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van hoogwaardige grafische processors (GPU’s). De producten zijn bijzonder geschikt voor cryptomining en AI-modellen. De belangrijkste markten zijn datacenters, videogames (grafische kaarten), professionele visualisatie (3D-ontwerpsoftware) en de auto-industrie (autonoom rijden).
