Nieuws

Onze evenwichtige portefeuille: winst van 1,1% in februari

4 maanden geleden - woensdag 13 maart 2019
Op 10 jaar is zijn rendement gemiddeld 10,7% per jaar.
Onze evenwichtige portefeuille: winst van 1,1% in februari

Onze evenwichtige portefeuille: winst van 1,1% in februari

Het gemiddeld jaarlijks rendement is van 7,5% op 3 jaar en van 6,8% op 5 jaar.
Vorige maand zagen we vooral de fondsen in aandelen uit China en de Verenigde Staten hoger gaan. De fondsen in Zuid-Afrikaanse en Indonesische aandelen verloren terrein. We brengen aan onze evenwichtige portefeuille veranderingen aan die eind maart van kracht worden.

In februari 

Vorige maand trok onze portefeuille meer dan zijn streng dankzij de Amerikaanse beleggingen. Zowel de aandelen (tot +4,2%) als de obligaties in dollar (tot +2,5%) gingen aardig hoger. Minder goed verging het enkele groeimarkten zoals Indonesië (tot -3,9%), Mexico (-3,5%) en Zuid-Afrika (-4,6%) die een terugval kenden na hun knalprestaties in januari. 

Amerikaanse aandelen buiten

Het wordt wellicht de kroniek van een mooi afscheid van Wall Street in onze evenwichtige portefeuille. Eind maart verkopen we de laatste 5%. De post raden we enkel nog aan voor de dynamische portefeuilles.

Chinese aandelen buiten

Na negen jaar verkopen we ook onze volledige belegging in Chinese aandelen. 

Zuid-Afrikaanse aandelen buiten

De derde en laatste positie die we volledig van de hand doen, is die op de beurs van Johannesburg. Ze blijft wel zitten in onze dynamische portefeuille. 

Obligaties in Noorse kroon

Eind maart verwelkomen we de obligaties in Noorse kroon in onze portefeuille (5%). 

Welkom Rusland

Ook Russische aandelen verrijken binnenkort onze portefeuille (5%). 

Meer overheidsobligaties in USD

Ten slotte verruimen we onze positie in staatsemissies in Amerikaanse dollar van 10% naar 15%.

Ontdek op perspective.integrale.be, of op 02/761 04 76, het nieuwe fonds van de verzekeraar Integrale dat de evenwichtige portefeuille van Test-Aankoop invest schaduwt. 

Deel dit artikel