Analyse
Onze fondsenportefeuille: + 13,5 % in 2013! 4 jaar geleden - dinsdag 14 januari 2014

De portefeuille met een horizon van tien jaar en een neutraal risicoprofiel won 0,5 % in december. Daarmee eindigde 2013 op een jaarwinst van 13,5 %.

Wilt u alle portefeuilles in detail bekijken, surf dan naar de rubriek "Stel uw portefeuille samen".

 

De voorbije rendementen

 

JAARLIJKSE RETURN PORTEFEUILLES 10 JAAR
Portefeuille
in 2013
Jaargemiddelde
op 3 jaar
Jaargemiddelde
op 5 jaar
Jaargemiddelde
op 10 jaar
Defensief
7,9 %
6,2 %
11,3 %
6,5 %
Neutraal
13,5 %
7,3 %
12,8 %
7,7 %
Dynamisch
15,9 %
7,3 %
15,0 %
7,8 %

 

In 2014

Hoe is het gesteld met de samenstelling van onze neutrale portefeuille op tien jaar?

De focus ligt momenteel eerder op aandelen (70 %) en minder op obligaties en cash (30 %).

 

Aandelen

–  Blijf de kaart trekken van de Amerikaanse aandelen (US, 20 %, rendement van onze selectie in 2013: +27 %). De Amerikaanse economie trekt opnieuw aan en Wall Street noteert goedkoop.
–  Britse aandelen (GB, 20 %, +26 %) blijven goedkoop en bieden een hoog dividendrendement.
–  De relatief goedkope Chinese aandelen (CN, 10 %, +13 %) kunnen dit jaar rekenen op de gezonde financiën en reserves waarover de regering beschikt om de economie in transitie te helpen ondersteunen.
–  De meest risicovolle post uit onze portefeuille, die van de Indiase aandelen (IN, 5 %, -5 %), kan zich dit jaar optrekken aan de nieuwe economische dynamiek tussen de deelstaten en de centrale regering. De nationale verkiezingen van dit jaar zullen doorslaggevend zijn.
– De correct gewaardeerde Zweedse aandelen (SE, 5 %, +19 %) teren op een gezonde economie en het potentieel van de kroon. De post voegt ook de nodige spreiding toe.
– Via Japanse aandelen (JP: 5 %, +11 %) mikt u op het stijgingspotentieel van de sterk ondergewaardeerde yen.
– De Zwitserse beurs (CH, 5 %, +21 %) is zowat de minst riskante ter wereld en heeft tal van kwalitatieve aandelen.

 

Obligaties

– De obligaties in Zweedse kroon (SEK, 5 %, -6 %) genieten van een goedkope munt én een stevige economie.
– Met obligaties in Zwitserse frank (CHF, 5 %, -3 %) koopt u een oerdegelijke belegging die zorgt voor spreiding.
– De fondsen in obligaties in Amerikaanse dollar (USD, 5 %) maken deze maand hun entree in onze portefeuille. De dollar is goedkoop en heeft op korte termijn potentieel. Het obligatierendement is interessant voor een munt die geniet van de status van vluchtmunt.

 

Vastrentende beleggingen

In euro (15 % van de portefeuille, +2 % in 2013) : Aandeel verminderd met 5 % (ten voordele van de dollar); Kies voor een goede spaarrekening of een spaarverzekering

 

Deel dit artikel